Jos sinulle tulee uusi asiakas, jolla ei varannut Vellosta aiemmin aikaa, eikä hänellä ole sähköpostia käytössä, täytyy hänet ensin lisätä käsin Asiakasrekisteriin ennen kuin aika varataan.
Toimi näin:
1 Lisää asiakas ensin asiakasrekisteriin
Kirjaudu sisään Velloosi
Siirry kohtaan Asiakkaat
Ylhäältä klikkaa + Uusi
Syötä vähintään asiakkaan etunimi. Muut tiedot ovat kaikki valinnaisia - sinun ei tarvitse syöttää mitään muuta, jos et halua
Klikkaa lopuksi Tallenna → tämä avaa uuden asiakkaan perustiedot
Nyt asiakas on lisätty Asiakasrekisteriin. Voit täydentää asiakkaan tietoja myöhemmin, jos haluat.
2 Varaa aika asiakkaalle kalenterista
Kun asiakkaan tiedot löytyvät Asiakasrekisteristäsi, voit nyt luoda hänelle ajanvarauksen.
Siirry Vellossasi kohtaan Kalenteri
Valitse asiakkaan haluama palvelu ja ajankohta ja klikkaa siitä → Valitse "Uusi varaus"
Ala kirjoittamaan asiakkaan nimeä nimikenttään - Vello hakee ehdotuksia asiakasrekisteristäsi, jotka ilmestyvät kentän alapuolelle - valitse yksi näistä
Vello täyttää reskisteristä löytyvät asiakkaan tiedot varaukseen automaattisesti ja yhdistää varauksen tämän asiakkaan tietojen alle. Tiedät, että tiedot on yhdistetty oikein, kun sukunimen alle ilmestyy pieni teksti "Nykyinen asiakas: Näytä asiakasrekisterissä"
Jos haluat, täytä muut haluamasi tiedot ajanvaraukseen ja klikkaa sitten Varaa aika
Nyt varaus on luotu asiakkaalle. Jos avaat varauksen uudestaan, alhaalta vasemmalta löydät kohdan "Varauksen asiakas" jonka alla lukee asiakkaan nimi - tämä kertoo, että varaus on yhdistetty oikein asiakkaan tietoihin ja siitä voi nyt tehdä Kanta-kertomuksen
Jos kohta "Varauksen asiakas" puuttuu ajanvarauksesta...
Jos avaat asiakkaan varauksen ja vasemmasta alakulmasta puuttuu valinta "Varauksen asiakas", tarkoittaa se sitä, että varaus ei ole liitetty minkään asiakkaan tietoihin.
Tällaisesta varauksesta ei voi tehdä kirjausta Kantaan. Ajanvaraus täytyy luoda uudestaan ja asiakkaan tiedot pitää hakea Asiakasrekisteristä, yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti.